滴滴IPO发行价区间为13-14美元，最多募资46亿美元

北京时间6月25日凌晨，滴滴更新招股书。新内容显示，滴滴预计将发行2.88亿股ADS，IPO定价区间为每股ADS 13-14美元，不计算绿鞋的情况下，最多募资约46亿美元。

根据招股书，滴滴普通股和ADS的转化比例为1:4，IPO后原滴滴股东持有的普通股和优先股将重新分类为A类普通股和B类普通股，转换完成后总计有10.09亿股A类普通股和1.17亿股B类普通股，按照14美元发行价上限计算，滴滴IPO后市值为670亿美元。

滴滴在招股书中表示，包括某些现有股东及其附属公司和第三方投资者在内的多家投资者均表示有兴趣以首次公开募股价格认购。目前多家投资者意向认购超12.5亿美元，约占本次发行中所发行ADS的31.2%。

这次更新后的招股书披露了具体超级投票权比例为1:10，即A类股份持有人每股可投一票，而B类股份持有人则每股可投十票。

招股书显示，滴滴创始人兼CEO程维、滴滴联合创始人兼总裁柳青和滴滴高级副总裁朱景士合计持有9.8%的股权，按照1:10的超级投票权比例计算，不考虑IPO增发稀释的情况下，程维、柳青和朱景士三人合计投票权为52%。

在此之前，滴滴董事会共有8名成员，包括程维、柳青在内的滴滴管理层占据3席，阿里、腾讯、软银、苹果的代表和财务投资人各占一席。而更新后的招股书也公布了滴滴上市公司的新董事会成员名单。经股东大会决议，程维、柳青和朱景士三人被任命为执行董事。

软银委派的董事会成员Kentaro Matsui仍在此次披露的董事名单之中，但按照此前协定，在滴滴正式上市之后，软银将退出滴滴董事会。财务投资人博裕资本董事总经理Zhiyi Chen（陈峙屹）在正式上市之后也将辞任董事。