中国经济网北京8月1日讯 (记者 李荣 康博) 上半年A股市场的反弹为私募基金注入活力,一些提前布局并成功抓住上半年上涨行情的基金收益颇丰,凯丰投资就是其中之一,数据显示,凯丰投资近期净值有更新的11只基金上半年涨幅均超过20%,最高涨幅为29.21%。
中国经济网记者注意到,凯丰投资旗下上半年涨幅最低的凯丰FOF2期收益率也有22.03%,该基金成立于2018年1月25日,由于2018年股市大跌,该基金在2018年期间净值整体处于震荡下跌状态,其最大历史回撤出现在2018年12月28日,该基金的最大历史回撤为-17.48%。
进入2019年后,受股市反弹影响,凯丰FOF2期止跌为盈,但4、5月份的股市回调又导致其净值再次回撤。截至6月28日收盘,该基金的累计单位净值为1.0338元。凯丰FOF2期近一年、近半年的阶段涨幅分别为9.84%、17.94%,与沪深300涨幅差距不大。
从累计收益来看,截至6月28日收盘,凯丰投资旗下近期有净值更新的11只基金,累计收益也全部为正,不过,有5只基金累计涨幅不足10%。其中,累计收益最低的基金是凯丰优选五号,该基金的累计单位净值为1.0325元。
资料显示,凯丰投资是一家投资于全球大宗商品、债券、权益类资产及其衍生品的宏观对冲基金管理公司,旗下拥有深圳市凯丰投资管理有限公司(以下简称“深圳凯丰”)、昌都市凯丰投资管理有限公司(以下简称“昌都凯丰”)两家关联公司,深圳凯丰成立于2011年8月,而昌都凯丰于2015年5月获得私募基金管理人资格。
凯丰投资对于杭氧股份(002430)可谓青睐有加,自2017年四季度买入杭氧股份,一直持有至今。据杭氧股份一季报显示,截至今年一季度末,深圳凯丰旗下的凯丰宏观对冲9号、凯丰宏观对冲10号以及昌都凯丰旗下的凯丰宏观对冲11号、凯丰宏观对冲12号均位列杭氧股份前十大流通股东。
上述4只基金合计持有杭氧股份超2300万股,Wind数据显示,杭氧股份今年一季度上涨29.33%,但二季度仅上涨1.69%,整体来看,杭氧股份上半年仍为凯丰投资旗下4只基金贡献了不错的收益。
凯丰宏观对冲9号还于今年一季度买入香飘飘(603711),并成为其第八大流通股东,持股数量为83.09万股。香飘飘在今年一季度大涨超过50%,二季度上涨7.33%,因而凯丰宏观对冲9号的投资收益十分可观,该基金也以29.21%的涨幅成为凯丰投资旗下上半年最赚钱的产品。
凯丰投资旗下11只基金全部由基金经理吴星掌舵,其也是凯丰投资的创始人、董事长。吴星从2001年进入期货行业,曾任中国国际期货农产品部经理、新湖期货深圳营业部总经理、中证期货总经理助理兼产业中心总经理。
据悉,凯丰投资以期货投资起家,直到2016年10月份才进入A股市场,据了解,凯丰投资在2017年初的时候规模还仅有50亿元左右,然而经过1年的蓝筹牛市后,成功在2017年底跻身百亿级私募基金公司之列。
近期,凯丰投资首席经济学家高滨在一次公开演讲中表示,展望下半年宏观经济,消费市场可能出现超预期现象。总体来说,上半年消费相对较弱,主要体现在手机和汽车市场,一方面,由于5G技术正在普及,另一方面,汽车正进行国五国六的排放转化,各地都出台了直接补贴等政策,等国五国六转化过来了之后,大部分的厂家转换完毕,下半年经济还是不悲观,消费超预期概率高。
而在今年3月份的一次论坛上,吴星表示:“全球三大经济体转向宽松,基本消除全球衰退风险,2018年四季度金融市场交易全球衰退的逻辑会被证伪。而美元见顶进入熊市周期,2019年驱动美元上升的因素全部逆转,因此资金流入新兴国家,尤其是人民币资产。”
吴星分析,海外资金会持续买中国的资产,同时社保基金在第二季度、第三季度会有万亿级别的入市,资金不断向A股、港股涌进。针对A股来看,吴星认为,好公司与差公司将越来越分化,从整体风格看,A股处于大牛市中。
凯丰投资旗下部分产品上半年收益率排名
序号
简称
净值截止日期
上半年收益率(%)
累计收益率(%)
累计单位净值
成立日期
投资经理
1
凯丰FOF2期
2019-6-28
22.03
3.38
1.0338
2018-1-25
吴星
2
凯丰优选五号
2019-6-28
22.89
3.25
1.0325
2017-12-15
吴星
3
凯丰优选六号
2019-6-28
22.91
3.26
1.0326
2017-12-19
吴星
4
凯丰宏观对冲11-1号
2019-6-28
24.97
32.39
1.3239
2016-12-28
吴星
5
凯丰宏观对冲9-7号
2019-6-28
25.02
109.44
2.0944
2015-8-18
吴星
6
凯丰宏观对冲12-20号
2019-6-28
25.31
15.17
1.1517
2018-4-3
吴星
7
凯丰宏观对冲12-8号
2019-6-28
25.73
8.68
1.0868
2018-3-15
吴星
8
凯丰宏观对冲10-5号
2019-6-28
27.06
75.54
1.7554
2015-12-9
吴星
9
凯丰优选三号宏观
2019-6-28
28.02
9.14
1.0914
2017-9-27
吴星
10
凯丰藏钰进取型
2019-6-28
28.06
53.44
1.5344
2016-10-12
吴星
11
凯丰宏观对冲9号
2019-6-28
29.21
123.8
2.238
2015-7-29
吴星
数据来源:私募排排网、格上理财