海尔生物过会：科创板获批第39家 国泰君安过3家

　　中国经济网北京7月31日讯 昨日下午，科创板上市委2019 年第17次审议会议召开，审议结果显示，同意青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“海尔生物”)首发上市。这是今年科创板过会的第39家企业。

　　海尔生物的保荐机构是国泰君安证券股份有限公司,保荐代表人是魏鹏、韩志达。这是国泰君安今年第3单单独保荐过会的科创板项目。6月19日，国泰君安保荐的杭州安恒信息技术股份有限公司过会。6月28日，国泰君安保荐的晶晨半导体(上海)股份有限公司过会。此外，6月19日，国泰君安和华菁证券联合保荐的上海微创心脉医疗科技股份有限公司过会。

　　海尔生物主要为生物样本库、药品及试剂安全、血液安全、疫苗安全等场景提供低温存储解决方案;进而率先进行物联网技术融合创新，致力于围绕以上场景痛点提供物联网生物科技综合解决方案。

　　海尔生物拟在上交所科创板上市。拟发行股份不超过7926.79万股，拟募集资金净额10亿元，投资于以下3个项目：“海尔生物医疗产业化项目”、“产品及技术研发投入”、“销售网络建设”。

　　审核意见

　　1.请发行人补充披露在物联网技术集成创新方面率先进行研发创新，技术水平行业领先的依据。

　　2.请发行人补充披露：(1)发行人及关联方通过重合供应商采购金额及占比情况，主要产品价格、货款结算等合同主要条款比对情况。(2)发行人为避免通过重合供应商关联方利益输送建立内部控制的有效性。

　　上市委会议提出问询的主要问题

　　1.根据申请文件，发行人 2018 年其他流动资产包括结构性存款 87,053.51 万元、理财产品 36,842.64 万元、委托贷款15,000.00 万元。 2019 年 1 月，公司与睿银盛嘉签署合同约定由公司向睿银盛嘉转让上述委托贷款。请保荐代表人就下述事项发表核查意见：(1)上述委托贷款借款人的情况及与发行人、发行人关联方及发行人主要客户的关系，上述委托贷款的筹划过程，如该贷款合同继续履行是否存在履约风险，睿银盛嘉受让该资产商业合理性，是否有其他附带条件或有其他利益安排，是否可撤销或无效。(2)上述结构性存款、理财产品、委托贷款所涉资金是否流向发行人客户或供应商。

　　2.王某 2015 年 1 月起在发行人处任职并主管财务工作，自2018 年 7 月至2019 年 1 月担任发行人首席财务官， 2019 年 1 月离职;发行人资本运作经理夏某同期离职;离职后二人与公司签署了顾问协议。请保荐代表人就下述事项发表核查意见：上述二人离职原因、与发行人是否存在重大争议、是否认可本次发行上市与其原工作职责有关的主要信息披露、发行人在二人离职后与其签订顾问协议的原因。

　　3.请发行人代表结合发行人与关联方生产、技术情况说明：(1)发行人以医疗器械行业和白色家电行业作为与实际控制人不存在同业竞争主要理由和依据，行业划分是否限制了发行人未来跨行业发展。(2)发行人与实际控制人及其控制企业之间是否存在潜在同业竞争，是否会导致发行人与竞争方之间或者单方让渡商业机会情形，对发行人未来发展潜在影响。请保荐代表人明确发表核查意见。

　　4.2016 年至 2018 年发行人与关联方供应商重合家数分别为194、 181 和 182 家。请发行人代表说明：(1)发行人及关联方通过重合供应商采购金额及占比情况，主要产品价格、货款结算等合同主要条款比对情况。(2)供应商重合情形是否存在发行人与关联方进行利益输送可能，相关供应商重合是否对发行人采购独立性构成重大不利影响。(3)发行人为避免关联方利益输送建立内控制度完整性、有效性及采取的进一步措施。请保荐代表人说明核查过程及结论。

　　5.报告期内，发行人存在通过海尔集团财务公司发放工资、在海尔财务集团存放存款且未在财务公司发生过贷款业务，直至2019 年 6 月终止相关金融服务协议;目前发行人尚无自有房产，主要向海尔集团及其关联方长期租赁房产用于研发、生产、经营活动;报告期内由发行人与海尔集团共同拥有 75 项专利权并由公司用于主营业务，至 2019 年专利所有权或申请权变更为公司独有;目前发行人无偿使用集团授权的系统，公司在搬迁至新工厂后将使用自建生产、仓储、人力资源系统替代目前获授权使用的海尔集团公司系统;实际控制人控制多家公司中(分三类)存在与公司业务重合的情形;发行人与集团存在重合经销商、重合供应商等情况。请发行人代表说明发行人是否业务完整，是否具有直接面向市场独立持续经营的能力，请保荐代表人发表明确结论性意见。

序号

公司名称

上会日期

拟募集资金

保荐机构

1

深圳微芯生物科技股份有限公司

2019/6/5

8.04亿元

安信证券

2

安集微电子科技（上海）股份有限公司

2019/6/5

3.03亿元

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

3

苏州天准科技股份有限公司

2019/6/5

10.00亿元

海通证券

4

福建福光股份有限公司

2019/6/11

6.51亿元

兴业证券

5

苏州华兴源创科技股份有限公司

2019/6/11

10.09亿元

华泰联合证券

6

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2019/6/11

4.50亿元

中信证券

7

澜起科技股份有限公司

2019/6/13

23.00亿元

中信证券

8

天宜上佳高新材料股份有限公司

2019/6/13

6.46亿元

中信建投证券

9

浙江杭可科技股份有限公司

2019/6/13

5.47亿元

国信证券

10

南京微创医学科技股份有限公司

2019/6/17

8.94亿元

南京证券

11

交控科技股份有限公司

2019/6/17

5.50亿元

中金公司

12

宁波容百新能源科技股份有限公司

2019/6/19

16.00亿元

中信证券

13

深圳光峰科技股份有限公司

2019/6/19

10.00亿元

华泰联合证券

14

杭州安恒信息技术股份有限公司

2019/6/19

7.60亿元

国泰君安证券

15

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

2019/6/19

10.11亿元

招商证券

16

上海微创心脉医疗科技股份有限公司

2019/6/19

6.51亿元

国泰君安证券、华菁证券

17

西部超导材料科技股份有限公司

2019/6/20

8.00亿元

中信建投证券

18

广州方邦电子股份有限公司

2019/6/20

10.58亿元

华泰联合证券

19

中微半导体设备（上海）股份有限公司

2019/6/20

10.00亿元

海通证券

20

虹软科技股份有限公司

2019/6/21

11.32亿元

中信建投证券、华泰联合证券

21

中国铁路通信信号股份有限公司

2019/6/21

105.00亿元

中金公司

22

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

2019/6/25

8.76亿元

中信建投证券

23

广东利元亨智能装备股份有限公司

2019/6/25

7.45亿元

民生证券

24

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2019/6/26

4.68亿元

安信证券

25

西安铂力特增材技术股份有限公司

2019/6/26

7.00亿元

中信建投证券

26

上海柏楚电子科技股份有限公司

2019/6/27

8.35亿元

中信证券

27

北京航天宏图信息技术股份有限公司

2019/6/27

5.67亿元

国信证券

28

二十一世纪空间技术应用股份有限公司

2019/6/28

8.08亿元

中信建投证券

29

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

2019/6/28

4.07亿元

中信建投证券

30

晶晨半导体（上海）股份有限公司

2019/6/28

15.14亿元

国泰君安证券

31

广东嘉元科技股份有限公司

2019/6/28

9.69亿元

东兴证券

32

恒安嘉新（北京）科技股份公司

2019/7/11

8.00亿元

中信建投证券

33

北京安博通科技股份有限公司

2019/7/11

2.98亿元

天风证券

34

上海昊海生物科技股份有限公司

2019/7/15

14.84亿元

瑞银证券

35

江苏天奈科技股份有限公司

2019/7/15

8.7亿元

民生证券

36

江苏天奈科技股份有限公司

2019/7/23

30.11亿元

中信证券

37

北京热景生物技术股份有限公司

2019/7/30

2.88亿元

中德证券

38

山石网科通信技术股份有限公司

2019/7/30

8.94亿元

中金公司

39

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2019/7/30

10亿元

国泰君安证券

注：拟募集资金为上会稿数据，非最新数据。