中国香港领先投行尚乘国际IPO 老虎证券打新通道已开启

　　美股将再次迎来中国独角兽。中国香港领先金融集团尚乘国际预计将于8月5日登陆纽交所，眼下已开始全球路演。知名美港股券商老虎证券也于7月26日开启尚乘国际的打新通道，支持华人散户“一键打新”。

　　根据招股书内容，尚乘国际拟发行2075.97万股ADS(美国存托股票)。预计发售价格8.10美元-8.48美元之间，募资额有望达到1.68亿美元-1.76亿美元。

　　老虎证券相关负责人介绍，此次尚乘国际的IPO备受投资者关注，其打新通道已于7月26日晚间上线，投资者登录老虎证券APP Tiger Trade即可了解打新详情。根据打新规则，投资者最低申购数量为100股。按照预计发行价计算，投资者通过老虎证券打新最低门槛约为1018美元左右，目前已有投资者成功进行了申购。

　　根据以往惯例，若尚乘国际如期在8月5日上市，则此次申购通道将在前一个交易日即8月2日关闭。

　　亚洲首屈一指的投资银行和资产管理平台

　　尽管一些内地投资者对尚乘国际可能略显陌生，但今年5月获得中国香港虚拟银行牌照之一的洞见金融科技公司，便是由尚乘集团与小米集团合资设立。

　　此外，尚乘国际吸引投资者关注的另一大原因则是其主要股东为李嘉诚旗下的长江和记实业。

　　根据公开资料，尚乘创立于2003年，是一家亚洲领先的非银综合金融机构。其主要股东方包括长江和记实业、摩根士丹利、中民投集团和瓴睿资本集团。2017年6月，尚乘成功公开发行2亿美元高级永续债券，成为第一家无评级、无担保、非上市、依靠独立信用发行高级永续债券的港资非银行金融机构。

　　客观来看，尚乘是少数在国际舞台上能与大型国际投行比肩的中国香港投资银行，在股权融资、债权融资方面均位居中国香港资本市场前列。

　　从主营业务角度分析，目前尚乘主要包含投资银行、资产管理、战略投资等三大板块，其中尤以投资银行最为突出。

　　数据显示，自2015年至今，尚乘在投行方面总共有47宗股权交易，89宗债权交易，其中13宗为10亿美元以上的超大规模交易。

　　在IPO项目上，尚乘2018年完成美港股IPO数量和融资额位居亚洲独立投行首位。按交易数量排在全球投行也可位至第九，这一数据在2019年一季度上升至第三。

　　在战略投资方面，尚乘在新经济以及TMT行业的投入也是行业内领先的，因为高度重视科技创新的变革与力量。在全球范围内拓展金融科技和人工智能领域的投入也给予公司成为全球最大潜能公司的重要投资者。目前尚乘参与的战略投资企业包括柔宇科技、微医、58金融、青岛银行、神州专车等。

　　财务数据方面，2017年、2018年，公司营收分别为10.33亿港币、7.23亿港币，税前利润分别为8.09亿港币、6.09亿港币。2019年第一季度，已实现营收3.06亿港币，税前利润2.56亿港币。

　　总体来看，随着中国企业融资服务需求的增长，将给位于中国香港尚乘国际提供强大的业务增长驱动力。

　　IPO“超级周期”开启 老虎证券美港股打新火热

　　近年来，随着新经济公司开启新一轮IPO“超级周期”，美港股打新成为老虎证券业务的一大亮点。越来越多的投资者开始将目光转向海外市场，除了直接在美港股二级市场买卖股票赚取资本利得，打新成为同样重要的投资手段。

　　在尚乘国际之外，老虎证券曾在美股一侧独家提供腾讯音乐、360金融、拼多多、哔哩哔哩、爱奇艺、虎牙等中概股的新股申购，打破了机构和高净值人群对新股申购的垄断。

　　其中，不少公司在上市首日股价大涨，使参与打新的投资者着实感受到了美股市场的赚钱效应。去年5月，虎牙上市上市首日大涨34%，成游戏直播第一股。2个月后，备受争议的拼多多在上市首日也暴涨40.53%。去年9月，趣头条上市首日股价大涨128%，并在盘中五次触发熔断，创下去年美国IPO规模超过500万美元股票的最大首日涨幅。

　　作为亚洲投行的龙头，既有亮眼的财务数据，又有巨头的加持，尚乘国际本次IPO的表现也让不少投资者十分期待。在其打新备注关注的同时，老虎证券也提示普通投资者需注意风险。“美港股市场的新股申购与A股有较大的差别，投资者要了解清楚，最好通过基本面的分析来防范风险，而不是简单的打新。”老虎证券相关负责人称。

　　根据公开资料，老虎证券成立于2014年，是一家高速成长的互联网券商。公司主要面向个人投资者、机构提供美股、港股、英股、A股(沪港通/深港通)等全球主要市场的证券经纪和增值服务，目前已取得美国、新西兰、澳大利亚的券商牌照或许可。今年3月20日，老虎证券在美国纳斯达克挂牌上市，股票代码为TIGR。