社交平台Soul更新招股书发行价为13-15美元

新浪科技讯 北京时间6月18日凌晨消息，据报道，社交平台Soul今日向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新版IPO（首次公开招股）上市申请文件，将发行价区间设定在每股美国存托股票13美元至15美元之间。

更新后的招股书显示，Soul将在此次IPO交易中发售1320万股美国存托股票，每2股美国存托股票代表3股A类普通股。此外，Soul还已向承销商授予一项30天的超额配售选择权，授权承销商以IPO价格减去承销折扣和佣金的价格额外购买最多198万股美国存托股票。若承销商完全行使超额配售选择权，则按每股美国存托股票15美元的发行价区间上限计算，Soul将在此次交易中筹集最多2.277亿美元资金。

Soul计划在纳斯达克全球市场挂牌上市，股票代码为“SSR”，由摩根士丹利、杰富瑞集团、美银证券与中金公司担任主承销商，光源资本、富途和老虎证券担任副承销商。

招股书显示，在截至2020年12月31日的整年，Soul的营收为4.98亿元，2019年同期为7070万元，同比增长604.3%；Soul的总成本与支出为9.87亿元，同比增长165.09%；经营亏损4.89亿元，同比增长62.1%；净亏损4.88亿元，同比增长62.9%。

在截至2021年3月31日的上一季度，Soul的营收为2.38亿元（约3636万美元），2020年同期为6621万元，同比增长259.8%；Soul的总成本与支出为6.21亿元，同比增长419.98%；经营亏损3.82亿元，同比增长619.38%；净亏损3.82亿元，同比增长624.71%。

截至2021年第一季度，Soul的月活跃用户为3320万，相比2020年同期增长109.0%；平均日活跃用户为910万，相比2020年同期增长94.4%。2019年和2020年，Soul的平均每月活跃用户分别为1150万和208万；2019年和2020年，平均日活跃用户分别为330万和590万。

2019年和2020年，平均每月付费用户数量分别为26.89万和92.93万，该应用2021年一季度的月均付费用户数量达到154.45万，其中，3月的付费用户数量为170万；此外，该应用月均用户付费率从2019年的2.3%增长至2020年的4.5%，2021年一季度持续上涨至4.8%；每月每平均用户收入分别为21.9元和43.5元，今年一季度达到48.6元。

股权结构方面，公司创始人、首席执行官张璐持有48607303份普通股，占比32.0%，投票权比例65.0%；董事、首席技术官Ming Tao持有1863578份普通股，占比1.2%，投票权比例0.6%。

据Soul官方网站的公开资料显示，Soul是基于兴趣图谱和游戏化玩法的产品设计，属于新一代年轻人的虚拟社交网络。成立于2016年，Soul 致力于让天下没有孤独的人。Soul App用现实世界中不相识的用户在平台上的关系沉淀和留存为正样本，基于用户的社交画像和兴趣图谱，通过机器学习来推荐用户可能会产生的高质量的新关系。让每一个来到Soul的个体都可以被快速推荐到一些高维空间距离自己最近的人和内容，低成本地开启交流，获得高质量的关系。