泛海控股5.5亿元利率7.50%公司债券将于8月1日上市

乐居财经讯陈晨 7月30日，泛海控股(SZ000046)发布公告称，2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（证券简称：19泛控01）将于2019年8月1日在深圳证券交易所上市。

据悉，该债券发行总额5.5亿元，本期债券募集资金扣除承销费用后，拟全部用于偿还公司债券。

本期债券主承销商为中信建投证券股份有限公司，受托管理人为中信建投证券股份有限公司。

2019年6月25日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，本期债券的询价区间为7.00%-9.00%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为7.50%。

经东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）综合评定，发行人的主体信用等级为AA+级，本次债券信用等级为AA+级。本期债券上市前，发行人最近一期末（2019年3月31日）合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为3,220,421.69万元，合并报表口径的资产负债率为82.45%，母公司报表口径的资产负债率为81.93%；发行人最近三个会计年度（2016年-2018年）实现的年均可分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）为231,042.10万元，不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。