上半年保险业高质量发展取得积极成效

日前，在国新办新闻发布会上，银保监会副主席梁涛透露了近两年保险业市场乱象整治阶段性成果。他表示，今年1至5月，银保监会通过责令违规保险机构停止接受新业务、吊销业务许可证等手段震慑不法主体，共处罚保险机构277家次，对机构罚款4400多万元；同时，从2018年以来，出台和修订超过20项关于公司治理、资金运用、监管能力自身建设等方面的规章和规范性文件，补充部分制度短缺、交叉重叠的短板。可以看出，整治市场乱象工作取得一定成效。

近日，多家险企陆续公布一季度偿付能力报告，各家上市保险公司也公布了其在5月份的保费收入情况。《金融时报》记者梳理发现，整体来看，行业保费增速的降幅有所收窄。银保监会数据显示，今年1至5月，全行业原保险保费收入达21854亿元，同比增长14.4%，保费增速相对平稳。市场人士分析，仅从5月单月来看，单月保费收入为2795亿元，同比增长11%。值得注意的是，健康险单月同比增速达27.2%，重回20%以上的快速增长态势。而万能险、投连险表现相对低迷，表现出保险业回归保障本源、提供风险保障的本质。实际上，5月单月万能险保费收入为412亿元，同比下降4.6%，这也是今年以来万能险保费首次实现负增长。

从细分市场来看，人身险、财产险两个市场单月保费增速均保持回升态势。5月，人身险公司保费收入达1793亿元，同比增长11.7%；财产险公司保费收入为1001亿元，同比增长 9.7%。行业保费收入持续回升得益于诸多因素。瑞再研究院研究员表示，对于寿险业来说，我国推出个人税收递延养老保险、将完全取消寿险公司的外资所有权上限均为利好消息，随着代理人资格和认证要求放宽以及数字化的推动，都将刺激销售额的强劲增长，行业盈利率预期也将改善；而对于非寿险业来说，随着政策层面支持非车险业务的发展，非车险将是保费增长的主要动力，车险将受到费率市场化以及购买新能源汽车政府补贴减少的影响。另外，由于《“健康中国2030”规划纲要》的影响，健康险将是关注的重点领域之一。佣金率监管更加严格以及减税措施也将为财险业带来积极效应，预计2019年全年行业总体盈利水平或有所改善。

从各公司发展情况来看，在人身险方面，5月，国寿、平安、太保、新华四大上市寿险公司市场份额合计为46.7%，同比略有下降。中小寿险公司保费增速快于大公司。市场集中度的下降、中小险企的发展以及行业对外开放程度进一步放开，说明了我国保险业市场正逐步走向成熟，往高质量发展道路前进。近年来，为推动保险业高质量发展，政府部门不断出台新政策。今年5月，财政部、国家税务总局发布《关于保险企业手续费及佣金支出税前扣除政策的公告》，对保险业的减税效果更加明显。中航证券表示，新税收政策适应保险期交业务的收支特点，将明显缓解保险公司的税负压力，有利于行业转型的顺利推进。同时，税负成本降低也将促进保险公司加快负债端业务扩张。

在财产险方面，公开数据显示，5月，我国车险保费收入为661亿元，占财险市场份额的三分之二。其中，人保、太保、平安“老三家”市场份额达65.3%，环比下降0.1%。财、寿险市场大型险企占比均较高。针对大型险企以及中小型险企发展不平衡、市场集中度较高的现象，瑞士再保险集团首席经济学家安仁礼对《金融时报》记者表示，从发达国家的市场经验来看，这种情况是存在的，大型险企在科技、资源、资金等各方面均有一定优势，中小险企要想有所突破，需深耕细分市场，深入挖掘客户需求，提供个性化产品、服务，提升自身核心竞争力。

上半年，保险市场表现较为稳定，财、寿险市场均有增长点。有专家认为，目前，保险行业所面对的各种环境与原先不再相同，人口红利正在减弱，汽车销量跳跃式增加已很难再现，保险公司更应着眼于市场，从客户需求出发开展业务。但是机遇与挑战并存，“健康中国”战略推进给健康险业务带来了巨大机遇，保险公司也开始探索，从仅提供经济补偿到提供健康管理、老年社区等全链条的业务，延长保险产业生态链；面对汽车销量的跳水，财险公司另辟蹊径，大力开展农险、责任险、巨灾保险等非车险险种，发展势头良好。

业界普遍认为，在推动行业走高质量发展道路上，监管部门依靠补制度短板、严惩严罚取得积极成效，但行业乱象治理仍然任重道远。过去一个阶段，我国保险市场快速扩张。在这个阶段，由于部分企业盲目扩张和野蛮生长，导致一些行业乱象产生和扩大，主要集中表现在公司治理薄弱、资金违规运用、产品创新不当、销售误导、财务业务数据不真实等方面。下一步，监管机构应当在制度建设方面重点着力，制定适应当前市场环境的规范文件；保险机构应充分分析当前经济社会发展特点，细分行业市场，提高保险深度和保险密度。