2018~2019的中国游戏业：突围，变革，潮水的方向

作者：瓦克五

游戏版号的开放，似一个转折点，恰好镶嵌在2018和2019之交的时间线上。除却表面上的欢欣，还有潜流里的变革。回顾过去，展望未来，也许潮水的方向真的就此改变。17173于2019年年初推出了《2018年游戏研发力量调查报告》对游戏行业，特别是中国游戏在2018年的一些变化进行了总结，以期能够对中国游戏的未来提供一些可供参考的内容。

2018年回顾之 走出去，做爆款

受限于“版号停发”等政策原因，再加上国内游戏人口红利期消失等市场面因素，2018利空不断的中国游戏业，急需找到新的增长点。

穷则变，变则通，中国游戏业选择出海战略，并由此成功席卷全球市场，在海外闪耀出亮眼表现：2018年游戏类应用的总下载量约32亿次，同比增长39%；总用户支出约61亿美元（约合人民币408亿），同比增长49%。整体增速均高于全球移动游戏产业的增长水平。

失之东隅，收之桑榆。国内的“寒冬期”，成就了中国游戏集体出海的高光时刻。这其中，有腾讯等一直忽略海外市场的游戏巨头，也有在国内不为人知、墙内开花墙外香的小厂。腾讯的《PUBG Mobile》、智明星通的《列王的纷争》、IGG的《王国纪元》，都成为海外的现象级作品，尤其是腾讯的吃鸡手游，不仅获得IGN等权威媒体的好评，更登上100多个国家的App Store全品类免费榜第一，亦成为Google Play的年度游戏。

二次元品类游戏在挑剔的日韩市场也顺风顺水，《少女前线》在韩国登上App Store畅销榜第一名，《碧蓝航线》则连续两个月拿下了日本App Store和Google Play收入前十位的好成绩。

中国的游戏制作者们在相对传统的电脑和主机平台上无甚优势，却以后起之秀的姿态在移动端玩得风生水起。2018的游戏出海，已从行业趋势上升到一种文化现象，而全球化进程也倒逼着中国游戏业在品质上快速进步，发展更多样的可能性。

2018年回顾之 小厂牌，大王炸

2018年10月，名不见经传的国产独立游戏《太吾绘卷》登顶Steam周销量榜，一时间热度持续走高，围绕的话题不断。发售三个月，《太吾绘卷》销量突破百万，成为国内唯一一款铂金级游戏，不仅开创了硬核“武侠模拟”这一崭新的品类细分思路，也创下国产独立游戏的发售纪录。除了热情似火的国内游戏爱好者，《太吾绘卷》还吸引了许多对武侠世界有迷之向往的外国友人。

不止《太吾绘卷》这一孤例，还有《中国式家长》、《隐形守护者》、《自走棋》等小厂的独立游戏作品都取得了极好的口碑。这些新生力量凭借创新的力量打破了大厂主导爆款的格局，独立游戏的春风吹起，游戏多元化浪潮正滚滚而来。

2018回顾之 竞技稳，吃鸡热

纵观2018年国内的游戏市场，生存竞技类的游戏承接上一年风风火火的势头，仍然占据市场主导地位，无论是去“打野”（《王者荣耀》）还是去“吃鸡”（《绝地求生》），都是年轻人群津津乐道的游戏话题。2018年，中国区App Store游戏类应用下载排行中，居于第一的是《刺激战场》，第二名是《王者荣耀》；而冠军的下载量是亚军的近三倍之多。

可以说，这是《王者荣耀》继续沉淀用户的一年，同时也是“吃鸡”游戏爆发的一年。当中国电竞行业开始被主流视野所认可，竞技游戏的全民性热潮就更不容易冷却下来。

不过17173在统计数据时注意到，2018年除了《绝地求生：刺激战场》，大部分竞技游戏的人气同比均有所下滑，2017年的现象级游戏《王者荣耀》在搜索热度上甚至“腰斩”，只剩去年的一半不到。究其原因，竞技游戏品类增多导致用户分流，或成其主要原因。例如PC端的吃鸡游戏用户不断流失，但各大厂商的吃鸡手游却大口侵吞了手游市场份额，同时，不同厂家甚至同一厂家旗下的若干款吃鸡手游，在共同做大手游市场这种饼的同时，彼此之间相互争夺用户。就2018年的尘埃落定的最终结果来看，《刺激战场》拔得头筹，且用户优势很难在短时间内被其它竞争对手超越。

2018百度词条搜索热度表。《王者荣耀》、《英雄联盟》等游戏搜索人气下滑，却依然保持着竞技游戏的头部地位，而《绝地求生》在新生力量中表现抢眼。

2018回顾之 夕阳好，近黄昏

受限于版号冻结的不利因素，2018年推出的MMORPG端游新品屈指可数，MMO游戏市场的整体百度指数呈现非常明显的下滑趋势。

好在《梦幻西游》《剑网3》《天涯明月刀》等经典MMO端游的下滑曲线平缓，老而弥坚；而下半年网易的MMO大作《逆水寒》的话题传播效果和开服首日高达57.5万的热度，也让人看到了MMO端游的新希望。

但是不得不看到的是，MMO游戏作为一种历史悠久的游戏品类，正在遭受市场的挑战。版号问题只是外因，MMO游戏自身的老化问题才是整个品类趋冷的根源所在。不同类型的游戏正瓜分着MMO老用户的游戏时间和金钱，而MMO游戏在创新方面步子迈得不够大，无法跟上形势需要，让现在越来越多追求高效、快节奏的玩家难以接受，不仅造成大量老用户的流失，更难以吸引新用户的加盟。

早在2013年开始，端游和页游市场份额不断下降，取而代之的是手游市场迅速上升的市场份额。大环境的变迁加上自身的老化，这样的趋势在MMORPG领域显得特别明显。MMO游戏纷纷从PC端转战手机移动端，试图以此作为破解困局之道。

这样的方式就当下而言是奏效的：在2018年App Store中国区游戏收入榜TOP 50共计17款新品中，MMO品类有13款，占比76.5%。这一成熟品类再次被游戏厂商找到了新出路，但仍然无法松一口气。可以说，MMO游戏面临着史无前例的巨大挑战；而了解用户才是解决问题的关键。

2019年展望之 从初试啼声到施展拳脚

2018年中国游戏业的诸多实践为2019年奠定了良好的基础。如无意外，我们在新的一年可以看到如下发展：

首先是国内独立游戏市场实现快速发展。随着用户正版意识和付费能力的不断提高，多款国产精品独立游戏取得良好收益。独立游戏市场吸引越来越多的小型创作团队进入，促进游戏产业整体创新能力的提升。

其次是国内游戏产业生态进一步扩大。随着任天堂Switch即将被腾讯引进中国，三大主机均布局中国市场，在中国存在感薄弱的主机市场有望进一步提升份额，为游戏产业生态注入新活力。

再有就是国内游戏厂商在海外市场的营收能力持续提升。在摸清了海外市场的脉络之后，“中国制造”必将在市场份额和营收方面再上一个台阶。同时要看到的是，中国市场出海成绩如此之好，受众如此之大，在世界观、剧情、内容设定等文化输出方面却依然弱势，虽然不可能在短期内一蹴而就，但这必定是今后出海游戏努力的方向。

2019年展望之 从野蛮生长到精细化发展

2019年游戏版号的重新发放，被视为“寒冬”的终结，但游戏行业野蛮生长的时代已经结束了。市场上此前对于游戏的人口红利关注过多，而较少关注内容端的变化，2018年虽然整体有些灰色调，但游戏行业仍出现了许多品类上的创新，它们带给市场和玩家惊喜，也同时收获了丰厚的回报，证明内容创新的本身红利仍在。

随着版号批复正常化，监管压制逐步缓释;市场所担心的主要问题就来到了国内游戏市场内在发展动力的问题。对于不断红海化的国内游戏市场，很早就有人提出了要以用户为中心、精细化运营的发展方式，17173对此表示认同。

游戏市场同质类产品“前赴后继”，而玩家越发对精品趋之若鹜；“二八效应”逐步放大，大厂垄断人才、将开发效能门槛拉至高位，催逼传统营销手段失效。一切都表明了时代在改变，用户需求在改变，而如何更好的满足用户的需求，已成为从2018年“大浪淘沙”里出来的游戏厂商们必须面对的生死线。

将准心聚焦用户感知，用爆款和口碑的交织提振心气与能量，而这也是中国的游戏人对初心的坚守。

17173正致力于对中国游戏市场的深入调研与研究，以上就是对市场进行分析后的一部分心得，欢迎社会上更多相关人士参与我们的调研项目，共同为中国游戏市场的繁荣而努力。