中国手机工厂重注印度：“逆向行驶”的4G功能机

根据市场调研机构Counterpoint最近的手机市场报告，功能手机（也称非智能手机）市场已经连续四个季度保持增长势头，与之相对的则是，智能手机市场步入低迷，销量同比下滑。Counterpoint甚至预测，功能机市场将在未来五年持续增长。

发展中国家的强劲市场需求，为功能手机提供了巨大的机会窗口。数据显示，iTel（中国传音旗下品牌）和HMD同时以14%的份额领跑全球功能机市场，印度首富穆克什·安巴尼的Jio占11%，三星占8%。这些厂商正在印度和非洲等新兴市场推出廉价并可以连接4G网络的功能手机。

印度地区与中东地区的功能机市场份额都高达36%，亚洲其他地区的功能机市场份额也达到了18%，综合来看亚洲的功能机市场份额全球占比超过了50%。

在供应链端，中国的制造商们也闻风而动，扬帆出击。日前，惠州光弘科技就发布公告表示：拟投资5.27亿印度卢比（约合人民币5200万元）等额现金，认购Vsun Mobile Private Limited（闻尚移动）新增发行的1550万股股份，认购完成以后，光弘科技将持有后者50.82%的股权并成为最大股东。光弘科技是华为、OPPO的核心代工厂，闻尚印度的客户则包括信实、Karbonn、传音等手机品牌厂商。

12月20日，TCL集团印度模组整机一体化智能制造产业园(简称“TCL印度产业园”)，在安德拉邦蒂鲁伯蒂正式动工。这也是华星光电的模组业务首次进军海外，为面板业务输出印度打下了基础。

此外，合力泰也宣布在印度建厂，欧菲科技也表示正在研究印度或其他海外市场的建厂机会。

是“逆向行驶”还是刚需？

2017年印度电信管理局（TRAI）发布的数据显示，印度有12亿多手机用户，其中65%为功能手机用户，约为7.8亿。

IDC的数据显示，截至2018年第2季度，印度功能手机出货量为4400万部，与前一年同期相比增长了29％，比智能手机多出1050万部。Counterpoint的研究则显示，2018年第1季度，印度功能手机市场翻番，而智能手机市场与去年同期持平。

Counterpoint的研究显示，2018年全球智能手机市场首次出现连续三个季度下滑。相比如此疲软的态势，功能机的逆势上扬显得甚为亮眼。这让人在感叹潮流难测之余，也不禁想一探背后的缘由。

功能机大受欢迎的一个因素是电池续航。电力短缺在印度是一个大问题。截至2017年下半年，在印度近13亿人口中，依然有大约3亿人无法正常用电，占总人口的23%左右。在全球所有尚未通电的人口数量中，印度独占四分之一，未通电人数乃全球之最。世界银行的报告显示，电力短缺给印度经济带来的损失相当于该国GDP的7%左右。

因此在手机续航方面，很多印度用户会首选三天一充的产品，而典型城市用户的智能手机，在运行多个应用的同时一般至少需要一天两充。这使得当地的消费者更加青睐一些功能简单的手机，这样就不至于很快耗光电量。功能机也可以作为智能手机的备用机使用，如果智能手机没电了，就可以使用功能机来救急，还可以与外界保持联系。

但最根本的原因应该还是新兴市场的购买力偏低，印度目前入门智能手机的售价约为4000卢比（约400元人民币），而40％的功能手机用户所使用的产品价格低于1000卢比（约100元人民币）。芯片组、LCD屏幕和存储器占成本的约60％，且日益上涨，因此厂商们很难提供更便宜的智能手机。

耐用性对功能手机用户而言非同小可。他们无力每年购买一部新手机，因此期望一部手机能用上三到四年。对于预算有限的家庭来说，冰箱或电视可能比智能手机更重要。相比智能手机499元以上的入门价格，他们只能转而选择99元的功能机。

此外，随着印度首富穆克什·安巴尼成立Jio把运营商市场搅得天翻地覆，印度的4G网络覆盖开始改善，而且资费一路下行，甚至可以免费使用。像JioPhone这样的4G功能机，已经预装了Facebook、WhatsApp和其他社交应用，这意味着智能手机并非必须。

更为重要的是，Jio顺势推出了自己的互联网服务，从社交、电商、支付、影视影音到新闻网站等需求，都能在Jio的服务上得到满足，而这些服务所产生的流量也全部免费。业内分析师预计，从Jio TV、Jio Cinema、Jio Music、Saavn、Jio Mags、Jio Chat到Jio Money，Jio的应用生态即将成熟。

数据显示，在Jio的2.52亿用户中，平均客户参与度高达每天290分钟，月平均视频消费15.4小时，月平均数据消费量为10.6GB，用户习惯已经养成。信实零售表示，该公司的4G功能手机的用户“在互联网和应用程序上花费的时间，比智能手机用户更多”，“JioPhone上使用的语音指令数量，现在超过了智能手机五倍”。

日益丰富完善的互联网体验和功能，能使用4G网络，能上网，能用各种社交应用，甚至还配备语音助手（Jio Phone就与Google合作，在手机中移植了Google Assistant语音助手），可以和用户语音交互，NFC、红外遥控等功能也一应俱全，实际上功能机和智能机的区别几乎就差了一块触摸屏幕（屏幕也是形成差价的主要零部件）。

对于购买力不足的用户而言，可以用足以负担的价格，接入4G互联网体验，还有更好的选择吗？而这些人群，恰恰是“沉默的大多数”，尽管由于难以发声，其诉求经常被忽略，但市场基数却不容小觑。

IDC在2018年的一份报告显示，印度有一半的功能手机用户计划在半年内购买4G功能手机。根据印度电信管理局（TRAI）发布的数据，印度市场将有4亿左右的4G功能手机需求。

血的教训，新的布局

根据光弘科技的公告，此次投资闻尚，是因为印度手机市场是目前全球增长最快的市场，而印度政府频繁提升手机相关的进口关税，促使中国手机厂商在印度设厂生产，以避开高额关税。

据悉，从2018年4月1日开始，印度政府将进口手机的关税从15%提高至20%，以保护本地制造业。这是印度短时间内的第二次调税，在2017年12月，印度刚刚宣布将手机关税从10%提高至15%。

目前，印度本土专业手机制造基础较为落后，产能仍严重不足，市场处于供不应求的状态。因此，光弘科技认为，在控股闻尚公司后，随着对闻尚SMT 及先进的组装技术的导入，公司将迅速抢占庞大的印度手机市场，未来增长可期。

洞察到这个机会的，还有TCL集团旗下的华星光电。12月20日上午，TCL印度产业园在安德拉邦正式动工建设。与以往不同，这次对TCL而言并非产品输出，而是从屏幕到整机的产业链能力输出。

TCL集团董事长兼CEO、华星光电董事长李东生表示：“印度市场是TCL重要的战略市场，这次TCL不仅仅销售产品给消费者，而是将TCL在产业一体化上的能力导入，以资本及技术密集的半导体显示产业为核心，同步引入上下游配套企业，建立当地的产业生态，接下来将逐步建立手机、家电的生产工厂。”

世界银行的数据显示，2017年印度人口13.39亿。在经济高速发展、可支配收入逐年递增的情况下，印度8亿35岁以下的年轻人具备成为“新中产阶级”的巨大潜力。预计到2025年，印度消费支出年均增长率达到12%，比全球平均增长率高出两倍以上，印度将成为全球第三大消费市场。而印度消费电子产品的市场容量也不断扩大，尤其是手机和电视，因此大小尺寸显示屏需求将在未来数年中稳步增长。

针对印度的关税上调和产能不足，中国的手机企业也开始纷纷要求供应商到印度建厂，以减少关税成本，扩大竞争实力。经过数年时间，小米、vivo、OPPO等品牌都进入印度并做了大量投资。

小米在2015年宣布开启印度本土生产，同年与富士康合作，开设第一家工厂。之后，又分别于2017年设立第二家手机工厂和首家移动电源工厂，2018年上半年，再度宣布建第三座工厂。小米印度首席营销官Anuj Sharma表示：“目前（小米手机）大约95%的零部件是印度制造的”，“我们目前在印度有六家工厂。”

最近，小米印度还邀请更多的智能手机零部件供应商在印度投资，从而进一步实现手机生产的整体本地化。其中，零部件供应商合力泰已经与安德拉邦政府签署了一份谅解备忘录，来启动制造工厂。

vivo现有的工厂位于印度北方省的大诺伊达地区，占地50英亩多，已完全实现本地化生产，包括印刷电路板都在当地生产。该工厂的投资为30亿卢比。

《印度经济时报》不久前报道， vivo印度负责人Nipun Marya称，公司拟在其“印度制造”的二期阶段继续投资400亿卢比（约合人民币近40亿），其中包括建造一个新工厂。

OPPO则购置了印度新科技园区的土地，目前已进入运营状态，并计划2019年正式启动该园区。与OPPO达成协议的零部件供应商，也将来到印度，在即将落成的科技园附近建立自己的生产设施。

据悉，OPPO将在大诺伊达建立第二家制造工厂，并于2019年投产。一旦竣工投产，该工厂每年将能生产5000万台手机。该公司第一座工厂也位于大诺伊达，每年能生产1500万部智能手机，员工人数目前约为4000人。

事实上，与其说是关税因素，毋宁说这些厂商在中国目睹或亲历了血的教训，再不敢在供应链上有丝毫大意。远的如小米，在2016年就因此陷入危局，直到雷军亲自狠抓供应链管理，实现产能爬坡，才缓过了一口气，但在中国也已被荣耀、OPPO、vivo压制。近的如锤子，创立伊始，就因为供应链问题影响到旗舰产品的上市销售，最近更受此影响走到了危急存亡的关口。

对于一家手机品牌厂商而言，营销、设计略有波动尚可调整，而供应一旦波动，就岌岌可危乃至万劫不复了。在供应链端，一般至少提前一年以上预约敲定产能，如果出现问题，影响波及的后续周期也很长，调整扭转将是一个事关全局的系统性工程。在血雨腥风中活下来并进军印度市场的中国厂商们，心头始终长悬着一把达摩克利斯之剑。“殷鉴不远，在夏后之世”，他们比谁都明了其中的沉痛。