中国进出口银行第二十九次增发2019年第五期金融债券发行说明

一、债券条件

发行人………………中国进出口银行

债券名称……………进出口银行金融债券(以下简称债券)

批准文件……………银市函〔2018〕3063号

招标时间……………2019年9月19日10:00至11:10进行首场招标;首场招标结束后,如发行人确定进行追加发行,则追加投标时间为首场中标确认后20分钟

分销期………………2019年9月19日至2019年9月23日

发行总额……………首场招标不超过50亿元人民币;首场招标结束后,发行人有权向市场中标的承销团成员追加发行总量不超过20亿元的当期债券;本期债券发行总额为首场招标发行额与第二场追加发行额之和

发行价格……………通过承销团竞标确认

债券利率……………3.28%

债券期限……………5年期(自2019年2月11日至2024年2月11日)

招标方式……………首场50亿元采用全价价格招标方式;如果发行人确定进行追加发行,则第二场追加发行采用数量招标方式,债券价格为首场中标价格。首场中标承销商有权参与追加发行投标,首场未中标承销商无权参与追加发行投标。追加发行投标按以下规则执行:首场中标量大于4亿元(含4亿元)的承销商最高认购投标量为7亿元;首场中标量大于1亿元(含1亿元)小于4亿元的承销商最高认购投标量为4亿元;首场中标量大于1000万元(含1000万元)小于1亿元的承销商最高认购投标量为1亿元

中标方式……………首场中标方式为单一价格中标(荷兰式);第二场追加发行的中标规则为:如总投标量小于等于20亿元,则全部中标;如总投标量超过20亿元,则按照各承销商有效投标量为权重分配中标数量(1000万元以下的尾数部分,按照临界量优先原则通过债券发行系统进行自动分配)

缴款日………………2019年9月23日

本计息期起息日……2019年2月11日

上市流通日…………2019年9月25日

基本承销额度………本期无基本承销额度

托管人………………中央国债登记结算有限责任公司(简称中央结算公司)

债券资金用途………本期债券所筹资金用于中国进出口银行信贷贷款

发行手续费…………发行总额的0.1%,将于缴款日后五个工作日之内划至承销商指定账户

二、债券描述

(一)债券品种:中国进出口银行2019年第五期债券为5年期固定利率金融债券(按年付息),起息日为2019年2月11日,到期日为2024年2月11日,票面利率3.28%。

(二)发行对象:仅限于承销商和分销对象

承销商:我行2019年度金融债券承销团成员

分销对象:境内中资银行,中资商业保险公司,农村信用合作联社,其他经人民银行批准的机构。

(三)发行方式:本期债券通过中国人民银行债券发行系统上网发行,采用记账方式(无纸化)。由承销商通过竞标认购,分销对象可以通过承销商认购。债券持有人应在中央结算公司办理债券登记和托管手续。

(四)应急措施:如在投标日,投标单位因故不能使用发行系统投标,请使用应急投标书进行投标,由授权经办人签字并加盖公章后,在规定的投标时间内传送至发行现场。

(五)发行人账户说明:

收款人名称:中国进出口银行

收款人账号:111000000001

汇入行名称:中国进出口银行

汇入行大额支付系统行号:202100000003

(六)债券到期日:2024年2月11日

(七)本息计付:每年2月11日为结息日,到期偿还本金。

(八)兑付方式:发行人通过托管人向债券持有人兑付债券本息。在债券到期日前若兑付路径有所变动,债券持有人应将新的兑付路径通知债券托管人。债券托管人在债券到期日,将本息直接汇至债券持有人指定账户。因债券持有人未及时通知兑付路径造成的延期支付,发行人及债券托管人不承担延付利息。

(九)托管方式:发行人在中央结算公司开立债券托管账户,由中央结算公司负责债券的登记、托管和兑付。

(十)债券上市交易:完成债权登记确认后,本期债券可在全国银行间同业市场上市流通,既可转让和回购,也可用于质押。

(十一)提前兑付:发行人不得在债券到期日前提前兑付,债券持有人也不得要求发行人在债券到期日前提前偿还。

三、本期金融债券信息参见网址:

http://www.chinabond.com.cn或http://www.chinamoney.com.cn,中国进出口银行基本情况可查询网址:http://www.eximbank.gov.cn