传音控股确定发行价格为35.15元/股

⊙记者 徐蔚 ○编辑 孙放

9月17日晚间，科创板拟上市公司传音控股披露发行公告，确定本次发行价格为35.15元/股，按照2018年度扣非前归母净利润计算，对应发行后总股本（下同）口径，市盈率为42.78倍。传音控股将于9月19日进行网上和网下申购。

发行报告显示，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为295家，管理的配售对象个数为3204个，对应的有效拟申购数量总和为2361130万股，网下整体申购倍数为434.03倍。

若本次发行成功，预计传音控股募集资金总额为28.12亿元，扣除约1.37亿元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额约26.75亿元。

战略配售方面，本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司中信证券投资有限公司（下称“中证投资”）和中信证券传音控股员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（下称“传音员工资管计划”）组成。中证投资跟投240万股；传音员工资管计划认购约163万股。