微软联合创始人、前全球首富比尔-盖茨今年的净资产增加了160亿美元,尽管他向慈善机构捐赠了350多亿美元。这使得他的总财富达到1060亿美元,仍是仅次于贝佐斯的全球第二大富豪。
盖茨周二接受采访时称:“你知道,我们在财务上并没有采取防御型策略,投资组合大部分资产是现金,或者诸如此类的东西,我们的投资策略是将60%以上的资产投向股票。”
这也就是说,盖茨的投资组合中有大约600亿美元是股票或指数基金,对于像他这样的富豪来说,这的确是一种激进的投资策略。据康普顿财富公司(Campden Wealth)的报告,2018年北美家族办公室的投资组合平均只有约32%是股票。
通常情况下,盖茨这样的“亿万富豪级”投资者会通过购买政府债券和房地产等资产类别来分散风险。
但盖茨说,他“看好”美国和全球企业。
他说:“你可以认为收益率不是很高,但所有资产类别都是如此,10年期美国国债的收益率远低于2%,所以在那里没有什么明显的事情能够跑赢其他投资者。我们有理由认为,未来10年的绝对回报率将低于过去几十年。”
盖茨的慈善工作主要通过比尔和梅林达-盖茨基金会完成。该基金会致力于解决世界各地的卫生和教育不平等、气候危机和全球性饥饿问题,在美国国内致力于确保所有的学生完成高中学业。
但金融顾问警告称,仅仅因为某位亿万富翁青睐某个特定的投资组合,并不意味着所有投资者都应该效仿。
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