建业拟发行3亿美元2022年到期优先票据 年利率6.875%

8月2日，建业地产股份有限公司发布公告称，公司拟发行3亿美元2022年到期票息6.875%优先票据，发售价将为票据本金额的99.005%。

据观点地产新媒体查阅公告获悉，票据将由2019年8月8日（包括该日）起计息，年息率为6.875%，自2020年8月8日起于每年的2月8日及8月8日以半年度受偿方式支付。

于2019年8月1日，公司、附属公司担保人及附属公司担保出质人与法国巴黎银行、建银国际、瑞信、德意志银行、海通国际、摩根士丹利及东方证券（香港）订立了购买协议。

公告披露，票据将依据美国证券法S规例在美国境外提呈发售。公司已向新加坡证券交易所提交申请，申请票据在新加坡证券交易所上市及于正式名单报价。

建业地产表示，公司拟将所得款项净额（经扣除佣金及其他开支）用于现有中长期债项再融资。公司或会因应其业务需要及市况变动调整其计划，并因而重新分配票据发行所得款项用途。