建业地产建议发售美元优先票据 用于偿还中长期债项

乐居财经讯 陈晨 8月1日，建业地产(00832.hk)发布公告称，公司建议根据美国证券法S规例向美国境外人士进行美元计值优先票据的国际发售。公司将向新加坡证券交易所申请批准票据于新加坡证券交易所上市及报价。

公司拟运用于扣除佣金及其他费用所得款项净额作偿还其现有中长期债项之用。公司或会因市况变动调整建议票据发行，并因而重新分配所得款项净额的用途。

建议票据发行的完成取决于(其中包括)市况及投资者兴趣。票据建议由附属公司担保人担保。法国巴黎银行、建银国际、瑞信、德意志银行、海通国际及摩根士丹利作为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。于本公告日期，建议票据发行的本金金额、利率、还款日期以及若干其他条款及条件有待落实。于落实票据条款后，预期本公司、附属公司担保人、附属公司担保出质人、法国巴黎银行、建银国际、瑞信、德意志银行、海通国际及摩根士丹利将订立购买协议及其他有关建议票据发行的辅助协议。