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券商增资引战 今年上市券商已公布700亿增资计划

2019-06-08 14:00:11  责任编辑:  出处:券商中国

6月5日,厦门国贸发布公告,透露了世纪证券的增资扩股计划。世纪证券拟增资人民币42.54亿元,前海金控和厦门国贸等股东拟分别以自有资金按照各自股比向世纪证券增资。

根据公告,世纪证券第一大股东前海金控拟以不超过人民币20亿元参与本次增资,增加世纪证券注册资本4.54亿元,其余15.46亿元计入资本公积;第二大股东厦门国贸拟以不超过人民币19亿元参与本次增资,增加世纪证券注册资本4.31亿元,其余14.69亿元计入资本公积。

此前,在2018年9月,厦门国贸与前海金控联合受让了世纪证券91.65%的股权,其中前海金控受让47%,厦门国贸受让44.65%。2019年3月,上述股权工商变更手续已完成。据了解,本次增资遵循“同比例增资”的原则,全体股东按其目前持有世纪证券注册资本的比例享有相应的增资份额。

拟增资扩股42.54亿元

据悉,为进一步提升世纪证券的资本实力和风险保障能力,促进世纪证券稳定、健康发展,世纪证券拟增资人民币42.54亿元,本次增资可分期到资,预计2019年底前全部实施完毕。

根据北京中同华资产评估有限公司出具的资产评估报告确认:世纪证券截至评估基准日2018 年12 月31 日经审计后净资产为11.73亿元。按照市场法评估,世纪证券的股东全部权益价值评估结果为30.84亿元,进一步确定本次增资价格为4.41元/股。

世纪证券表示,根据目前出资比例,前海金控有权认购新增注册资本中的人民币4.54亿元,对应的认购价款不超过人民币20亿元;厦门国贸有权认购新增注册资本中的人民币4.31亿元,对应的认购价款不超过人民币19亿元。

两大股东增资39亿元

根据公告,厦门国贸拟以自有资金不超过人民币19亿元参与世纪证券的增资扩股,增资完成后持股比例将不低于44.65%,本次交易尚需提交公司股东大会审议。此前,在2018年9月,厦门国贸与前海金控联合受让了世纪证券91.65%的股权,其中前海金控受让47%,厦门国贸受让44.65%。上述股权工商变更手续已于今年3月完成。

目前,世纪证券前两大股东的增资计划已经初步公布,共增资约39亿元。其中,前海金控拟以不超过人民币20亿元参与本次增资,增加世纪证券注册资本4.54亿元,其余15.46亿元计入资本公积;厦门国贸拟以不超过人民币19亿元参与本次增资,增加世纪证券注册资本4.31亿元,其余14.69亿元计入资本公积。

本次增资遵循“同比例增资”的原则,世纪证券全体股东按其目前持有世纪证券注册资本的比例享有相应的增资份额,每一股东均有权选择认购增资,也有权选择放弃。这也意味着,按照前两大股东目前披露的增资意向,本次增资完成后,其持有世纪证券股权比例将不低于目前的水平(如果其他股东放弃认购,两大股东持股比例将有所提高)。

此前在4月28日,厦门国贸还公告透露,拟与前海金控按各自股比认购世纪证券发行的部分债务融资工具,其中前海金控购买不超过人民币6.2亿元,厦门国贸购买不超过人民币5.8亿元。截至公告日,尚未实际发生认购业务。

资本金增加利好业务开展

按照两大股东的增资计划,本次增资过程中,股东参与增资的资金将有约22.7%用于增加注册资本,其余77.3%计入资本公积。则粗略估算,在完成42.54亿元增资计划后,世纪证券注册资本将增加约9.66亿元,资本公积将增加32.88亿元。

另据了解,世纪证券本次增资全部用于充实资本,扩大业务规模及市场份额。主要用资方向包括资本中介业务、投资交易业务、信息系统建设、投资设立子公司和其他营运资金。

根据2018年年报,世纪证券注册资本为7亿元,净资本为10.30亿元。在42.54亿元增资计划完成后,世纪证券注册资本将增至约16.66亿元,净资本相当于变为52.84亿元。根据w ind数据,增资后,世纪证券的净资本排名也将由第81位晋升至第59位。

厦门国贸表示,本次增资扩股将进一步增强世纪证券的资本实力和风险保障能力,有利于提升世纪证券的市场竞争力和盈利能力,推动世纪证券不断实施业务创新和战略发展。同时,通过加强与世纪证券的业务互动,可实现公司金融服务板块业务的协同发展,符合公司的发展战略和长远规划。

多家券商增资引战

事实上,正在增资引战的券商并非世纪证券一家,包括民生证券、英大证券、华金证券等多家非上市券商也有类似动作,并进一步筹划上市事宜。

5月15日,券商中国记者获悉,民生证券已经启动增资引战计划,希望能引入有实力、也有能力为公司“赋权”、或能与公司形成业务协同联动的战略投资者,并筹谋未来上市计划。

4月16日,置信电气回复上交所问询函,进一步透露了拟购买英大信托73.49%的股权和英大证券96.67的股权的情况。而英大证券曾于2018年筹划引进战略投资者,并计划于2022年上市。

较早的2017年10月,华金资本发布公告称,拟以不低于挂牌价1.95元/股的价格,参与认购华金证券不低于5000万股定增。并透露,此次增资是华金证券为引入战略投资者,优化股东结构,为申报IPO做准备。

此外,最近两年,上市券商也密集实施补充资本计划。2018年以来,仅定增和配股两种渠道,就可能有千亿规模资金驰援A股上市券商。而据统计,2019年仅过去半年,已有8家券商抛出了700多亿元的定增、配股预案。

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